Le jeune Rei-ichi Shiratori semble bien mal parti dans la vie. Petit et laid, tout le monde se moque de lui. Seule la belle Yumiko lui adresse la parole… Mais c’est parce qu’il ressemble à Mister, son chien ! Alors qu’il cherche ce dernier, Rei-ichi se fait renverser par une voiture et tombe dans le coma. Il se réveille un an après, mais là, tout a changé. Mister, qui s’avère être en fait un prince changé en chien par un méchant sorcier a exaucé son rêve : désormais Rei-ichi est beau ! Pourtant, tout n’est pas rose : bien que dans le même lycée que Yumiko, il ne peut pas se déclarer car dès qu’il tente une approche, Rei-ichi redevient l’affreux laideron d’autrefois.

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