Garulfo et Romuald participent à un tournoi qui doit leur permettre enfin, en cas de victoire, d'obtenir un baiser de la princesse. Vainqueur, Garulfo refuse pourtant d'achever son adversaire. Entre-temps, la princesse a fui la tribune du tournoi pour rejoindre son ami l'ogre, que les chevaliers et les villageois ont décidé de tuer. Mais l'ogre, qui se sent bafoué par la princesse et la méchanceté humaine, cède à unaccès de folie et séquestre la jeune fille...

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