Les musiciens de Klezmer sont réunis dans la maison d'une vieille dame. Il y a une grande fête et ils doivent jouer toute la nuit. C'est làqu'ils deviennent vraiment amis. Yaacov aimerait bien épouser Hava etlui faire plein d'enfants. Le Baron fait comme s'il n'était pas jaloux. Vincenzo casse son violon et se voit offrir un instrument extraordinaire. Tchokoka le gitan continue de raconter des histoires juives, des histoires zaporogues, des récits édifiants sur la façon dont boxe Jésus-Christ, il raconte ce qu'on veut, pourvu qu'on lui paie à boire. L'Ange de la Mort, rôde autour de la maison en liesse.En fin d'ouvrage, un traité d'aquarelle et de colorisation des bandesdessinées, par l'auteur. Avec une citation de Quentin Blake, l'aquarelliste favori de Joann Sfar : En dessin, on progresse tout au long de sa vie. Mais si vous me demandez où j'en suis avec la couleur, je serai obligé de vous dire que je n'en sais rien. Sans doute pas plus avancé qu'il y a cinquante ans.

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