Wilson est un agent de la CIA qui a démissionné à la suite de l'assassinat de sa compagne. Devenu paranoïaque, il vit dans la hantise de mystérieux hommes noirs qui le suivent, et de cauchemars incessants.

New-York, de nos jours. Un serial killer sévit. Ses cibles privilégiées sont des homosexuels, mais également des anciens de la CIA autrefois en poste à Berlin du temps de la Guerre froide.
Pour résoudre cette énigme, la CIA fait appel à l'agent retiré des affaires et connusous le nom de Wilson.
L'enquête réveille sa paranoïa et de vieux souvenirs. Et si cette série de meurtres avait un lien avec la mort atroce de Véra, la communiste amoureuse de Wilson? Et si cet ancien agent devenu politicien était le traitre que Wilson a toujours soupçonné?

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