Et si l'une des grandes religions n'avait jamais existé ? En l'an 1213, l'Atlantide est découverte par des marins, révélant de nombreux trésors et recelant autant de mystères. Mais deux ans plus tard, l'Europe se retrouve en proie au Mal des esprits, une "peste noire" mentale qui plonge ses victimes dans d'atroces souffrances puis les prive de toute raison. Dans ce monde qui n'a jamais connu l'Islam, règnent un Saint Empire Frank, hérité de Charlemagne, et une Eglise que l'épidémie commence à inquiéter au point d'envisager les plus étranges solutions pour la contrer... Un pacte contre nature se noue entre le Diable et le Pape pour lutter contre le démon inconnu qu'ils ont découvert derrière le Mal des Esprits. De leur côté, Alaric de Rhedae, l'agent des Missi Dominici, et Ermengarde poursuivent leur enquête sur les assassinats et les actes blasphématoires qui ont ensanglanté Carcassonne. Une piste va les conduire d'abord à Bordeaux mais les emmènera ensuite bien plus loin... Dans l'antre du Mal.

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