Alexander Draco, 12 ans, ne rêve que d'une chose: retourner vivre dans sa ville d'origine, Ferrha, une cité enclavée se trouvant aux confins de la Vallée Rouge. Car depuis l'âge de 5 ans, Draco vit isolé dans les montagnes au-delà des murs, loin de sa mère et des habitants. La raison: la dangereuse anomalie qu'il porte (que les autres définissent comme "la maladie") qui semble capable de contaminer et d'endommager tout organisme vivant par un simple contact physique. Sa rencontre avec Anne, une petite fille de Ferrha qui s'est aventurée à sa recherche, et une mystérieuse créature qui semble menacer la cité, entraîneront une série d'événements qui pousseront Draco à découvrir les véritables origines de son anomalie.

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