Jim Mc Kalan est l'un des meilleurs éléments des services spéciaux duRoi. Sa cousine Jenna, qui tient officiellement une horlogerie de grande renommée, baptisée "Le Midi-Minuit", lui apporte une aide précieuse pour chacune de ses enquêtes. Le plus étrange à leur sujet, c'est qu'ils n'ont jamais été vus ensemble, ne serait-ce qu'une fois. Leur nouvelle mission: arrêter, au plus vite, un serial killer qui s'en prend aux femmes célibataires de la Haute Bourgeoisie. Tous les indices mènent au cirque Collossos, actuellement en tournée à York City. Secondés par Beltran et la pétillante Marnie, nos deux agents vont imaginer un piège diabolique pour mettre un terme à cette terrible vague d'assassinats.

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