Drystan Hayarn est élevé par son oncle March, grand guerrier Kernyw, qui l'envoie combattre auprès d'Arthur. son retour, il vainc le géantMorholt et en sort très affaibli. Il ne se rétablit que grâce à Esyllt, une jeune fille qui tombe instantanément amoureuse de lui. Mais le destin veut que March épouse la jeune fille pour obtenir un héritier. Drystan part donc à la recherche d'Esyllt. Malheureusement, sur le chemin du retour, il boit une potion qui le rend amoureux d'elle...

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