2001, Etats-Unis. Kevin Goodman a le sentiment que de terribles événements se préparent, mais désormais incapable d'entrer en contact avec Billy Bat, il ne parvient pas à savoir exactement ce qui risque de se produire. Lorsque, plusieursannées après leur première rencontre, Timmy Sanada réapparaît pour lui montrer son travail, il a immédiatement l'intuition que le jeune dessinateur est son successeur, mais tout le monde n'est pas aussi emballé que lui...

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