Le pauvre Kinjiro est dans une mauvaise passe : critiqué detoutes parts, il n’arrive toujours pas à faire rire et sombre dans un profond désespoir. Heureusement, une rencontre providentielle avec le célèbre humoriste Hamazaki des Hamamiya va le remettre sur la voie, tandis que Yayoi, qui commence à se prendre au jeu, accepte de participer avec lui aux “Champions du rire” !

Mais terrassée par le trac, l’adolescente ne parvient pas à trouver la moindre blague derrière son masque. C’est alors que Kinjiro a la révélation : petit à petit, la salle commence à réagir ! À présent beaucoup plus serein, le jeune homme continue à se préparer pour le grand tournoi d’humour. Réussira-t-il enfin à rendre le sourire àKuriko ?