Arrivé à Tumbes, Pizarro est informé qu'une guerre civile divise l'empire inca : depuis la mort de Huayna Capac en 1529, ses deux fils, Huáscar et Atahualpa, s'affrontent à mort pour prendre le pouvoir. Les autochtones accueillent Pizarro en lui offrant de la nourriture, des plumes et de l'or, puis ils lui demandent gentiment de repartir.

Mais Pizarro a d'autres projets... Avec une poignée d'hommes,il décide de s'enfoncer dans les terres pour chercher Cajamarca, lacité de l'or, malgré les multiples dangers qui s'annoncent...

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