Remis des ravages de la guerre, le peuple du royaume des Isles jouit de la paix et de la prospérité. Nicholas, le troisième fils du prince Arutha, fait voile vers Crydee afin de découvrir le monde hors du palais de son père. Mais la ville est brutalement attaquée : le château est réduit en cendres, les citoyens massacrés et deux jeunes femmes nobles enlevées. Le jeune prince et ses compagnons vont découvrirqu'il ne s'agissait pas d'un incident isolé.
Les envahisseurs, venus des lointaines îles du Couchant, repaire de coupe-jarrets, servent une force obscure qui menace Midkemia dans sa totalité. Une puissance terrifiante que Nicholas va devoiraffronter...