Période Muromachi (1336-1573) . Le jeune Oniyasha évolue en explorant la grâce des gestes humains, ainsi que la nécessité et l'utilité de la danse. Mais son premier grand spectacle à Kyoto aboutit à un échec. Oniyasha réalise la grandeur de son père qui lui échappait jusqu'alors et se démène afin de s'élever à sa hauteur. Shogun, étranger, rivalité et acte sexuel : toutes ces découvertes poussent le jeune garçon à se questionner davantage sur sa propre danse.. La série retrace le cheminement de Zeami, créateur du théâtre nô, né à l'époque la plus mystérieuse de l'histoire du Japon. Il approfondira sa compréhension du corps humain jusqu'à devenir un dieu des arts vivants.

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