Au quartier des plaisirs de Shinjuku, creuset de liberté où 's'épanouit la contre-culture du Japon de l'entre-deux-guerres, Ishin, écrivain érotique en goguette, fait la connaissance d'Aki, une jeune métisse modèle pour des cours de dessin, qui va bouleverser sa vie de bohème insouciante. A travers cette tendre histoire d'amour ; Kan Takahama dresse un portrait criant de vérité du Tokyo des années folles, une ère éphémère de libération et d'exubérance en marge de la militarisation du pays.

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