Dans un monde futuriste où l'usage des drogues est encouragé par tousles médias, un homme, toujours en quête de sensations fortes, recherche la drogue ultime, celle qui abolirait les frontières entre rêve et réalité. Sa quête le mène jusqu'à l'Ultra Heaven, une substance d'un genre nouveau, tellement expérimentale qu'elle ne circule que sous le manteau. Il décide de la tester, sans imaginer les conséquences que ce choix aura sur sa vie.

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