16ème siècle. Après avoir éliminé les membresdu conseil des Dix et accompli son implacable vengeance, la "Fraternal Compagnia" a fui Venise. Alvise Cornaro et son énigmatique troupe théâtrale ont entraîné Ruzante à Paris. Une page semble s'être tournée. Mais à Rome, sa Sainteté, apprenant les maléfiques événements,ordonne au frère prieur Calvacante de retrouver ces "suppôts du diable". A Paris, suite à un crime aussi monstrueux qu'inexplicable, le commissaire-enquêteur Jonzac se trouve bientôt, sans le savoir, sur la pise de la "Compagnie Fraternelle". Ruzante, quant à lui, pris dans un tourbillon de fausses apparences, découvre sa nouvelle et extraordinaire condition. Maria, sa bien-aimée, s'est promis de la soustraire à ce destin menaçant.

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