Orage, jeune magicien, termine ses études à Bouhland, une école secrète où magiciens, monstres et vampires – autrefois rivaux – apprennent à protéger la Terre des derniers partisans du Croquemitaine, le grand Empereur des monstres, qui a failli contrôler la totalité des espèces de la planète il y a plusieurs milliers d'années. 

Mais Orage et ses amis, Lila et Laïtoff, ne veulent qu'une chose : faire leurs preuves et enfin se lancer dans la vie active.

Lors d'une mission, Orage transgresse les règles... et plonge brièvement dans les enfers, prison du monde magique, où le Croquemitaine et ses acolytes sont enfermés. Il s'échappe miraculeusement en ramenant Gello, un esprit maléfique qui fusionne avec lui.

La vie d'Orage – et le destin du monde – vont dès lors basculer...

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