Jasper Jamenson a passé sa vie à servir la meute Redwood, dans l'attente du jour où il rencontrera son âme soeur. Lorsque son chemin croise celui de Willow, il sait immédiatement qu'il a trouvé celle qu'il protègera par-dessus tout. Alors qu'une meute rivale rôde dans les alentours, menaçant les Redwood et se livrant à de sinistres cérémonies d'invocation démoniaque, Jasper parvient de justesse à tirer Willow de leurs griffes. 
Mais celle-ci se retrouve propulsée dans un nouveau monde terrifiant, tandis que le loup en lui se fait violence pour ne pas la revendiquer immédiatement. Luttant pour leur vie mais également pour leur lien d'union faiblissant, ils devront apprendre à se faire confiance avant qu'il ne soit trop tard...

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