En marge du défilé de la reine, un jeune garçon nommé Tache rencontrela jeune et jolie Jude qui affirme s'être échappée d'un orphelinat. Tache lui propose de rencontrer les jumeaux, deux « petits voyous » quipourraient l'aider à se cacher. Ce petit monde ignore que Jude est recherchée par La Fouine, patron de la pègre locale pour qui elle travaillait, et qu'elle a volé avant de s'enfuir. Réfugiés chez Hernie, un inventeur, Tache et Jude apprennent à se connaître. Peu à peu, on découvre les petits ou grands secrets de chacun, et l'étrange univers dans lequel ils vivent.

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