Jeune ninja exorciste, Matsuri Kazamaki lutte contre les Ayakashi, des monstres de toutes sortes. Tout en les combattant, il s'évertue à protéger son amie Suzu Kanade, qui a tendance à les attirer. Un jour, Shirogane, un des pires Ayakashi, l'approche déguisé en chat. Lors du combat qui l'oppose à Matsuri, le démon parvient à transformer ce dernier en jeune femme.

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