Dans ce monde, il existe deux types de personnes : ceux qui ont des oreilles, "les Bêtes", et ceux qui n'en ont pas, les humains "normaux". Akira Miyaji, medecin en clinique, fait partie de la première catégorie. Né de deux parents humains, il a passé sa vie entière à essayer de rejeter ses instincts de Bête. Mais les choses se compliquent dès qu'il voit Sôgo Kijima, son supérieur à la clinique, dont les phéromones de Bête sont si fortes que personne ne lui résiste. Lorsque celui-ci commence à s'intéresser à Miyaji, la volonté du docteur est mise à rude épreuve...

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