Le monde se porte mieux. Les querelles qui déchiraient les nations prennent fin et l'administration du président Harmond n'est pas étrangère à cette heureuse évolution.

Ancien faucon écarté du pouvoir, le sénateur Pershing veut connaître les dessous de ce bouleversement du paysage international. Pour le découvrir, il fait appel à des agents d'un genre bien particulier : les pensanguins. Dommage collatéral d'une expérience ratée, ils ont développé un talent télépathique.

Rattrapé par les autorités à son arrivée dans les rocheuses, Julian Lethercore est maintenant à la merci de MacOllear, le bras droit du président. Sans soutien suite à la mort e Pershing et menacé d'assimilation, Julian semble plus que jamais condamné à disparaître. Mais c'est sans compter sur Kate Clifbridge et son équipe...

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