L'Union n'est plus que l'ombre d'elle-même, menacée au nord par les clans barbares et au sud par de curieuses rumeurs en provenance du Gurkhul. Chacun s'efforce désormais de sauver ce qui peut l'être. Logen Neuf-Doigts, le barbare le plus redouté du Nord, a finalement vu la chance tourner : son dernier combat risque bien d'être celui de trop. Le capitaine Jezal dan Luthar, aussi égoïste que séduisant, préfère arnaquer ses amis aux cartes que risquer sa vie sur le champ de bataille. L'Inquisiteur estropié Glotka est capable du meilleur comme du pire pour arracher la corruption du coeur de l'Union... surtout du pire. Et l'irascible Bayaz est peut-être le Premier des Mages, peut-être un imposteur, mais très certainement la source des ennuis qui s'apprêtent à accabler cet improbable trio... La ligne qui sépare les traitres des héros est plus mortelle qu'une épée.

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