Poitiers, 1356. En pleine guerre de Cent Ans, le roi de France et la fine fleur de la chevalerie essuient une cuisante défaite face aux Anglais. Le roi est emmené en captivité, le royaume offert à qui voudra bien le prendre... Un mercenaire breton, Conan de Nesle, un des rares à avoir échappé au massacre, gagne Paris dans l'espoir de trouver à s'engager. Mais il se retrouve pris au coeur d'une lutte féroce pour le pouvoir... 
Car tous — Anglais comme Bourguignons, jusqu'à Etienne Marcel, le prévôt des marchands — rêvent de se débarrasser du jeune dauphin Charles. Conan vend alors sa lame au plus offrant, mais les choses ne tournent pas comme il l'espérait. Et sa vengeance sera terrible...

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