Yaiba Kurogane, qui est parvenu à saisir le sabre de Raijin, a découvert par hasard une nouvelle technique, le « Senpûken » et, sûr de lui,il fait route vers le repère de son ennemi. Les uns après les autres,il vient à bout des étranges démons tueurs à la solde de son grand rival, Takeshi Onimaru. Alors qu'ils sont en route pour Tokyo, Yaiba et Sayaka, victimes d'un caprice de Musashi Miyamoto, s'éloignent de leurroute. Ils se retrouvent dans les dunes de Tottori, avant d'arriver àGanryûjima, lieu chargé de souvenirs pour le vieux samouraï.

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