Persona s'avère être derrière l'enlèvement de Natsumé, qu'il retient prisonnier ! Sentant son alter ego en danger, Yôichi se lance à sa rescousse, accompagné de Mikan. Mais ils sont eux-mêmes pourchassés par les deux âmes damnées de Persona : Rui et Hayaté. Ce dernier tombe littéralement sous le charme d'Hotaru et semble avoir oublié le but de sa mission. Quant à Mikan, elle découvre la vraie raison qui a incité Natsumé à venir : revoir sa soeur, dont il avait été séparé ! Pour quelleraison ?

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