Parachutés sur Arq mystérieusement, les cinq personnages suivent des destinées que rien ne semble relier. Parallèlement, un humanoide est découvert dans les fonds marins. Il est amené sur White Dust afin d'y être étudié par A.Gilpatric. Celui-ci, stupéfait de découvrir une activité cérébrale intense dans ce corps à l'aspect humain, décide de lui connecter des cerveaux humains. Ces cobayes pourraient servir de traducteurs et délivrer des informations précieuses sur Arq. Ils doivent auparavant subir des "adaptations" physiques, nécessaires à leur survie. Mais une milice fasciste, True America, prend le contrôle de la base et de l'expérience, et modifie les critères des cobayes. Julian est du nombre. L'aventure fantastique continue.

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