Brésil fin des années 1980. . Un homme se gare, pousse la porte d'un bar et commande une cachaça. Sa voix est à peine audible : Ivo, mécanicien de métier, fumeur invétéré et alcoolique, souffre d'un cancer de la gorge. Mais son plus grand vice, c'est la route : sa vie durant, il n'a jamais pu se poser. Que quitte-il ? Où va-t-il ? Cette fois, plus que toutes les autres, seul Ivo en détient le secret. Quelques semaines plus tard, Pedro, un jeune Carioca, apprend la mort d'Ivo et se lance alors sur la trace de son dernier périple. D'indice en indice, remontant le Nordeste, l'amour et l'amitié s'invitent bientôt au voyage... Mais qui est Ivo pour Pedro ? Et qui est Pedro pour Ivo ? Le savent-ils eux-mêmes ?

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