Maître Mushibugyô, chargé d'une mission secrète, est discrètement escorté au fief de Kishu par Tadasuke Ôoka et Jinbe. Mais Kishu est en ébullition suite à l'arrivée de guerriers insectes, qui menacent d'exterminer toute la population si elle ne leur obéit pas. S'engage alors un jeu de cache-cache pervers entre le trio et les paysans « violemment motivés » par les insectoïdes.

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