Après une expérience psychédélique, Michael a activé le pouvoir de son troisième œil. Désormais il a accès à un état alternatif et grisant auquel peu sont initiés. Mais s’il parvient à présent à distinguer les auras spectrales qui émanent de chaque individu, il lui est aussi terrifiant de constater à quel point certaines âmes sont noires. 
Et tandis qu’il s’érige progressivement en ange exterminateur, combattant les démons qui pullulent derrière le voile de la réalité, Michael est assailli de visions d’horreurs et de carnages de plus en plus violentes.

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