Confronté à la folie des hommes, au froid, et àla faim, l'enfant-loup poursuit son initiation. Pour échapper à ses poursuivants, Tristan persuade Edwina de le conduire au plus profond dela forêt, dans la tanière de ces hommes appelés "égorgeurs". Judith yaccueille les fuyards et retrouve, avec nostalgie, Tristan, cet enfant de meneur de loups jadis confié à son père. Elle se souvient des coups et des brimades subis par son ami lors de son apprentissage des règles nécessaire à sa survie dans l'univers des hommes. Julie se souvient également de ses sentiments naissants mis à mal par les sombres agissements de Milas Shaggan, le conseiller du duc Mathias.

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