La Goranie était un royaume florissant avant de tomber aux mains des Traceurs. Cette peuplade barbare des Montagnes fait régner la terreur et pille le pays sans vergogne. Les Traceurs ont cependant accepté d'alléger le joug de la servitude des peuples conquis, en autorisant la Procession, une célébration traditionnelle lors d'un mariage populaire. Mais la fête religieuse tourne au bain de sang. L'époux, survivant du massacre, ivre de vengeance, profite de l'indignation qui se répand pour embraser la révolte. 
Les Traceurs dépêchent alors leur plus grand chef de guerre pour mater l'insurrection. Des heures sombres s'abattent sur la Goranie...

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