Après une suite fortuite d'événements, Nestor Serge a enfin embarqué pour l'expédition de secours du dirigeable disparu au nord du Groenland. Sur place, le reporter est pris en charge par Angus, un agent écossais, afin de préparer leur entrée dans la Zone. Celle-ci est sous l'emprise de puissants phénomènes phénomènes évoqués auparavant par un certain Lovecraft.

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