Paris, 1940. L'occupation nazie instaure un climat de terreur où toute forme de frivolité est interdite. Pour faire vivre sa soeur, Fred, réfugié espagnol, devient indic et infiltre un groupe suspecté d'être lié à la Résistance. Danseurs et musiciens, rebelles dans l'âme, ses membres rejettent l'autorité. Au contact de ces intelligences vives et des ces passionnés extravagants, Fred change.

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