A la mort de la terrible sorcière de l Ouest, Dorothée et ses compagnons sont repartis vers la cité d Emeraude chercher les récompenses promises par le grand Oz. Mais celui-ci aurait bien du mal à exaucer leurs souhaits, puisqu il est en réalité un imposteur ! Pire, un charlatanpas très courageux.. Sans pouvoir magique, pourra-t-il tout de même leur venir en aide ?

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